国盛证券：电气设备行业周报：整县推进稳步进行，蔚来发布三元铁锂标准续航电池包

核心推荐组合：星云股份、晶澳科技、天合光能、中环股份、亚玛顿、天顺风能新能源发电：光伏：爱康HJT招标花落迈为、捷佳，行业异质结扩产节奏有望加速，整线设备厂商将持续强化领先优势；浙江省提升屋顶光伏安装目标比例，有望推动整县开发规模超预期。根据爱康集团公众号信息，其第二批异质结设备迈为股份中标了600MW整线采购及1.8GW后期采购意向，捷佳伟创中标了500MW整线采购及1.5GW后期采购意向，设备预计将在十一月份陆续进场，明年年初投产。今年下半年以来，异质结扩产节奏明显加快，众多电池片厂商已与设备厂商达成战略合作或签订采购协议，设备厂商订单将逐步兑现，具备整线交付能力的设备厂商将在技术转型期获得先发优势，不断积累数据与经验，加速技术迭代，有望持续强化领先优势。9月22日，浙江省发改委官网发布关于公开征求《浙江省整县（市、区）推进屋顶分布式光伏开发工作导则》的通知，针对分布式光伏安装比例做了重新设定，均高于国家要求水平。此外，导则针对新建建（构）筑物，设定了不少于60%的安装比例要求，并将加速推动BIPV的应用，有望推动整县开发规模超预期。建议关注储能产业链，携手宁德储能生态圈标的的星云