中泰证券：中微公司：23Q2业绩符合预期，新产品研发进展顺利

中微公司(688012)事件概述：公司发布2023年中报：1）23H1实现收入25.3亿元，yoy+28.1%；归母净利润10.0亿元，yoy+114.4%；扣非归母净利润5.2亿元，yoy+17.8%，毛利率45.9%，同比+0.53pcts。2）23Q2收入13.0亿元，yoy+27.5%，qoq+6.5%；归母净利润7.3亿元，yoy+107.5%，qoq+164.7%；扣非归母净利润2.9亿元，yoy+14.5%，qoq+27.6%，毛利率45.9%，同比+0.63pcts，环比持平。扣非归母净利率22.3%，同比-2.5pcts，环比+3.7pcts。此前Q2业绩预告营收为13.0亿元，扣非归母2.7-3.1亿元，业绩符合预期。刻蚀设备市占率进一步提高带动Q2业绩增长23Q2公司刻蚀设备在国内外市占率不断提升，单季收入为9.1亿元，YoY+55%，营收比重为69.7%。公司MOCVD设备领先优势持续巩固，单季实现收入1.3亿元，YoY-34%，营收占比为10%。Q2归母净利润环比增幅较大系公司出售拓荆科技股票产生非经常性收益4.06亿元。CCP和ICP工艺齐升级，先进逻辑&3