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国信证券:工业富联(601138)-AI打开算力新时代,云计算业务高速增长.pdf |
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工业富联(601138)核心观点2022年公司营收同比增长16.4%,归母净利润同比增长0.3%。工业富联由富士康内四大业务拆分重组形成:通信网路设备、云计算、超精密机构件和工业机器人。22年公司实现营收5118.50亿元(YoY+16.40%),归母净利润200.73亿元(YoY+0.30%)。利润率方面,22年公司毛利率7.26%(YoY-1.05pct),净利率3.92%(YoY-0.64pct),销售费用率0.21%(YoY+0.01pct),管理费用率0.75%(YoY-0.2pct),研发费用率2.26%(YoY-0.2pct)。22年云计算业务收入2124.44亿元(YoY+19.56%),连续5年保持成长趋势。公司与全球主要服务器品牌商、国内外CSP客户深化合作,推出新一代云计算基础设施解决方案,包括模块化服务器、高效运算(HPC)等,重点解决因ChatGPT持续升温而引发AIGC算力井喷需求。公司云计算服务器出货量持续全球第一,云服务商产品在云计算收入中占比快速提升,2022年超40%,AI硬件相关产品2022年出货加倍,AI服务器及HPC出货在2022年云服务商产品
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