天风证券：半导体行业研究周报：半导体需求持续高企，碳中和时代引领第三代半导体发展热潮

本周行情概览：本周半导体行情显著跑输主要指数。本周申万半导体行业指数下跌6.77%，同期创业板指数下跌1.20%，上证综指下跌2.41%，深证综指下跌2.79%，中小板指下跌2.34%，万得全A下跌2.61%。半导体行业指数显著跑输主要指数。半导体细分板块中，半导体材料板块本周下跌5.3%，分立器件板块本周下跌6.1%，半导体设备板块本周下跌6.5%，半导体制造板块本周下跌7.0%，IC设计板块本周下跌6.7%，封测板块本周下跌6.4%，其他板块本周下跌6.5%。1.半导体需求持续高企，下半年代工厂涨价延续新应用多点开花，带动下游需求快速起量。1）AIoT黄金时代已至，开启半导体“千亿级”大赛道。半导体是促进智能家居、智能建筑、智能健康、智能医疗、智能工控、智能城市等各领域落地与兴起，叠加应用落地与需求提升，使其中半导体板块重点受益。2）新能源汽车加速入场，汽车半导体价值和量有望同步升级。按照国家规划的发展愿景，2025年新能源汽车销量有望突破500万辆，保有量将在2000万辆。预计2030年，汽车电子在整车中的成本占比会从2000年的18%增加到45%，为涉足汽车领域的电子及半导体企