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民生证券:振江股份(603507)-盈利能力显著改善,风光业务一体两翼

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2024-02-04
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能源 民生证券
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民生证券:振江股份(603507)-盈利能力显著改善,风光业务一体两翼.pdf
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振江股份(603507)事件:公司发布2023年业绩预告,盈利能力显著改善2024年1月29日公司发布业绩预告,2023年预计实现归母净利润1.65-2.10亿元,同比增长74.35%-121.90%;扣非归母净利润1.75-2.20亿元,同比增加453.22%-595.48%。本年度业绩增长系公司风电、光伏、紧固件业务同比都有不同程度的增长,其中美国光伏支架工厂已开始批量发货,将持续推动公司主营业务的提升;同时,由于规模效益和原材料价格下降,叠加公司加强精益化管理,整体营运成本下降,产品毛利率同比上升,盈利能力有所提升。未来核心看点:立足新能源装备制造,风光主业一体两翼风电:全球定转子龙头,锚定海外+海上市场。公司风电设备主要产品包括机舱罩、转子房、定子段、塔筒等。公司锚定海外+海上市场,与西门子集团通用电气、Vestas等一批海外龙头客户建立了稳定合作关系,2022年风电业务营收达20.25亿元,同比上升66.26%,占总营收的69.72%。从行业来看,全球主要地区风电装机目标出现上调,我们预计海外海上风电装机有望实现超越行业整体的增速。光伏:卡位光伏支架,海外产能逐步落地。公司主

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