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中国银河:苏泊尔(002032)-外销承压,盈利能力提升.pdf |
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苏泊尔(002032)核心观点:事件:苏泊尔发布2022年年报。2022年公司实现营业收入201.71亿元,同比-6.55%;实现归母净利润20.68亿元,同比+6.36%;实现扣非归母净利18.88亿元,同比+1.62%。2022Q4单季实现营收51.90亿元,同比-12.34%;归母净利润7.59亿元,同比+7.95%;实现扣非归母净利6.18亿元,同比-4.17%。公司拟向全体股东每10股派现金红利30.30元,合计派发现金股利24.40亿元,对应现金分红率为117.98%。外销业务承压,内销稳健增长。2022年公司营业收入同比-6.55%。分地区来看,内销业务实现营业收入149.76亿元,同比+5.02%,主要原因为线上渠道转型成功落地和产品结构持续优化。外销业务营业收入实现51.95亿元,同比-29.09%,外销下降较多主要原因为主要客户SEB集团存货水平较高,订单数量有所下滑,海外高通胀、汇率等因素也有一定的影响。随着库存逐步去化,公司预计2023年日常关联交易50.57亿元,同比+8.21%,外销业务收入有望恢复。盈利能力提升。2022年公司毛利率为25.79%,同比提升
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