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西南证券:福斯特(603806)-2024年半年报点评:盈利能力逆势提升,海外产能优势释放

发布者:wx****a7
2024-08-26
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能源 西南证券
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西南证券:福斯特(603806)-2024年半年报点评:盈利能力逆势提升,海外产能优势释放.pdf
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福斯特(603806) 投资要点63906 业绩总结:公司发布2024年半年度报告。24H1公司实现营收107.6亿元,同比+1.4%;归母净利润9.3亿元,同比+4.9%;扣非净利润9.0亿元,同比+9.2%。其中24Q2公司实现营收54.4亿元,环比+2.3%;归母净利润4.1亿元,环比-22.0%;计提资产减值损失+信用减值损失2.6亿元。 二季度计提减值影响净利润,胶膜毛利率逆势提升。24H1公司光伏胶膜销量13.9亿平,同比增长43.6%,其中二季度销量超过7亿平,环比小幅增长;上半年胶膜营收98.8亿元,同比增长3.8%,主要原材料粒子和胶膜价格同比均大幅下降的影响,24H1公司光伏胶膜均价7.1元/㎡,同比下降27.7%。二季度公司计提资产减值损失+信用减值损失,影响净利润2亿元以上。在下游行业低迷,二季度胶膜价格下降的背景下,公司凭借强大的成本管控能力、海外市场的盈利溢价、POE类胶膜占比提升等光伏胶膜方面的优势,实现毛利率提升:24Q2公司综合毛利率18.1%,环比提升2.8pp。在行业低迷中公司毛利率逆势提升,充分彰显龙头强大的经营管理能力和全球化布局的优势。 海外

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