中泰证券：半导体行业周报：荷兰出口管制新规落地，存储大厂美光指引乐观

市场整体下跌，半导体指数涨0.7%当周（2023/6/26/-2023/6/30）市场整体下跌，沪深300指数跌0.56%，上证综指跌0.82%，深证成指跌0.29%，创业板指数涨0.14%，中信电子跌0.28%，半导体指数涨0.70%。其中：半导体设计跌1.7%，半导体制造跌0.1%，半导体封测跌3.7%，半导体材料涨3.0%（雅克科技涨6.24%，路维光电涨4.95%，华懋科技涨4.92%），半导体设备涨5.1%（中科飞测上涨12.6%，华海清科上涨12.3%，北方华创上涨7.7%，精测电子上涨7.4%，拓荆科技上涨5.6%），功率半导体跌0.2%（东微半导上涨7.9%，华润微上涨2.1%，斯达半导上涨1.4%）。1）6月30日，荷兰宣布新出口法规，针对特定设备，要获得许可证方可出口。新规9月1日生效，此前的设备可正常交付，本周五国产光刻机板块大涨，建议持续关注茂来光学、福晶科技等；2）目前国家对集成电路产业重视程度升级，产业政策力度有望加大，国产替代将加速推进。建议关注半导体关键设备、零部件、材料以及Chiplet等投资机遇；3）海外大厂AI创新持续，Unity发布新AI产品，人