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中国银河:社会服务行业周报:澳门3月博彩毛收入再超预期,板块有望迎接戴维斯双击.pdf |
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核心观点:板块表现:本周社服行业涨跌幅为+2.77%,在所有31个行业中周涨跌幅排名第3位。其中,各细分板块涨跌幅分别为:酒店餐饮(+5.15%),旅游及景区(+4.56%),专业服务(+1.09%),教育(+0.29%)。重点公告&事件:(1)澳门博彩毛收入连续三月破百亿;(2)首旅酒店:今年计划新开酒店1500家,抓住酒店行业复苏机遇;(3)中免成都天府国际机场出境免税店正式开业;核心观点:免税:顶奢品牌开始进驻三亚国际免税城,免税板块回调提供布局良机。Q1海南离岛免税销售预计仍将受备货因素干扰,但我们认为中长期离岛免税发展趋势和格局不变,尤其是近期LV等顶奢开始进驻海棠湾二期,将奠定中长期发展基调。全年看,我们认为行业将再迎政策红利,推荐龙头中国中免,海南机场,建议关注王府井、海汽集团(海旅免税)、海南发展(海发控)、上海机场、白云机场、百联股份。会展:出行领域景气度有望持续超预期的板块,持续推荐米奥会展。我们预计受益疫情期间累计的需求释放+政策支持,国内展览业今年有望恢复至19年7-8成,外展行业则将同时受益于出入境恢复+政策支持展现高景气。持续看好会展板块景气度,重点推荐海外
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