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国金证券:传音控股(688036)-市场份额持续提升,盈利能力维持稳定

发布者:wx****f1
2024-04-25
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消费电子 国金证券
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国金证券:传音控股(688036)-市场份额持续提升,盈利能力维持稳定.pdf
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传音控股(688036) 2024年4月24日公司披露一季报,Q1营收174亿元,同增88%;归母净利16.3亿元,同增210%;归母扣非净利13.5亿元、同增343%。 经营分析 2023年,公司手机整体出货量约1.94亿部、同增24%。根据IDC数据统计,2023年公司在全球手机市场的占有率14.0%,在全球手机品牌厂商中排名第三,其中智能机在全球智能机市场的占有率为8.1%(较2023年提升2pct),排名第五、排名提升一位。根据Canalys,2024年Q1公司智能手机份额提升至10%(较2023年Q1提升4pct),排名第四,市场份额快速提升。 2023年公司非洲智能机市场的占有率超过40%,非洲排名第一。在南亚市场:巴基斯坦智能机市场占有率超过40%,排名第一;孟加拉国智能机市场占有率超过30%,排名第一;印度智能机市场占有率8.2%,排名第六。 分地区来看,2023年公司非洲、亚洲等其他地区收入为220、393亿元,同增7%、55%,南亚市场份额持续提升、收入快速增长。2024年Q1公司毛利率为22%,较去年同期下降1.2pct,环比下降1.4pct,毛利率回落主要原材料

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