万联证券：电子行业周观点：日本将对芯片设备施加出口限制，网络安全办审查美光

行业核心观点：上周沪深300指数上涨0.59%，申万电子行业下跌1.24%，跑输指数1.84pct，在申万一级行业中排名第23位。建议关注半导体、汽车电子和消费电子等领域，半导体领域推荐半导体设备、半导体材料和Chiplet赛道，汽车电子领域推荐车用MCU、碳化硅功率半导体、激光雷达和车载面板赛道，消费电子领域推荐折叠屏手机和VR头显终端赛道。日本将对芯片制造设备施加出口限制：日方此次出口管制计划，针对沉积、光刻、蚀刻和清洗等六类设备，为晶圆制造中技术难度相对较高的环节，我们预计与此前荷兰实施出口管制新规类似，此次限制范围大概率亦将针对先进制程。从具体工艺环节看，光刻设备国产化率仍处于较低水平，而荷兰与日本在光刻机领域占有统治地位，为主要“卡脖子”环节，建议持续关注管制政策7月落地情况。短期来看，由于国内厂商已经具备一定技术积累和先进制程制造经验，对于部分原先由日本厂商占据领先地位的环节将迎来国产替代机遇，相关产业链或将迎来国产份额提升。长期来看，“卡脖子”问题将加速国内厂商攻坚克难实现产业链自主可控，建议关注受益于国产替代加速的半导体设备和材料等环节。网络安全办对美光启动安全审查：美