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国信证券:紫金矿业(601899)-三季报点评:量价齐增持续兑现高利润弹性,新项目建设有序推进.pdf |
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紫金矿业(601899)
核心观点
公司发布三季报:前三季度实现营收2303.96亿元,同比+2.39%;实现归母净利润243.57亿元,同比+50.68%。公司Q3单季度实现归母净利润92.73亿元,Q3环比+5.09%;Q3单季度实现扣非归母净利润83.14亿元,Q3环比-9.71%;Q3归母利润和扣非利润有较大差额,主要是由于Q3当季有大额的公允价值变动收益。
核心矿产品产量:前三季度矿产金产量54.27吨,同比+8.3%;矿产铜产量78.95万吨,同比+4.7%;矿产锌产量30.97万吨,同比-4.2%;矿产银产量331.1吨,同比+6.7%。
核心矿产品成本:前三季度矿产金单位营业成本为229.18元/克;矿产铜单位营业成本为22571.48元/吨;矿产锌单位营业成本为8585元/吨;矿产银单位营业成本为1.85元/克。公司重点领域成本控制取得阶段性成果。
新项目建设有序推进,新质生产力不断构建——
铜:刚果(金)卡莫阿三期采选工程提前半年建成投产,达产后年产铜将提升至60万吨以上;塞尔维亚两大铜矿2025年将全面完成改扩建工程,届时铜矿产能有望达到30万吨/年;西藏巨龙铜矿
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