国盛证券：电气设备行业周报：光伏下游景气度提升，天赐材料再度加码产能扩张提速

核心推荐组合：星云股份、福莱特、福斯特、晶澳科技、宁德时代、璞泰来、天合光能、隆基股份、中环股份、明阳智能、天华超净、捷佳伟创、迈为股份、天顺风能、阳光电源、国轩高科、亿纬锂能、固德威、锦浪科技、国轩高科、汇川技术、当升科技、恩捷股份、东方日升新能源发电：光伏：华能开启逆变器集采招标，有望推动装机需求释放，产业链价格略微提升，四季度行业景气有望大幅提升。8月23日，华能发布2021年-2022年逆变器框架协议采购招标公告，容量为3GW（集中式0.5GW、组串式2.5GW），行业大规模招标重启，有望推动装机需求逐步释放。从上周开始，光伏产业链价格略微出现上涨，硅片、硅料、玻璃等均有小幅提升。下游开工复苏叠加产业链开工修复是本次产业链价格波动的核心原因，四季度行业景气有望环比持续提升。推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份；组件龙头隆基股份、晶澳科技；大硅片龙头中环股份、晶盛机电；逆变器龙头阳光电源、锦浪科技、固德威；光伏辅材：福斯特、福莱特；布局新技术路线的爱康科技、迈为股份、捷佳伟创、东方日升、中来股份。风电：内蒙古加快推进新型储能发展，2025年有望建成并网新型储能超过500万千瓦。8