国联证券：中航重机（600765）-Q2业绩稳步增长，全体系覆盖“大中小”锻件

中航重机(600765)事件：2023年8月28日，公司发布2023年半年报。2023年上半年公司实现营收55.04亿元，同比增长8.41%；实现归母净利润7.77亿元，同比增长38.75%，业绩稳步增长；扣非归母净利润7.80亿元，同比增长40.44%。23年第二季度实现收入31.64亿元，同比增长5.02%，实现归母净利润5.07亿元，同比增长43.83%。航空及防务业务稳步增长，降本增效销售毛利率有所上升23年上半年，公司锻铸产业实现营收45.03亿元，同比增长8.35%，其中航空及防务业务实现收入42.93亿元，同比增长19.75%，非航空民品业务实现收入2.1亿元，同比下降56.43%。液压环控业务实现收入10.01亿元，同比增长8.69%，其中航空及防务业务实现收入3.03亿元，同比增长3.41%，占环控液压收入比为30.27%。23年上半年销售毛利率为34.45%，较同期上升5.71pct，主要系公司持续开展低成本可持续发展工程，深入推进阿米巴经营管理，大力推进原材料节材降耗工作。收购宏山锻造80%股权，全体系覆盖“大中小”锻件报告期内，公司与山东南山铝业股份有限公司签订