东吴证券：通信行业跟踪周报：本周专题：“国资云+新基建”中的云计算产业链重要投资机会

本周策略观点：1、政策持续支持，国资云再次加码：8月27日，天津市国资委表示要扩大国企数据从私有云迁移至国资云的范围和进度，全国其他省份的政务和行业上云会以不同方式推进，云计算全产业需求加速；2、云计算前景愈发明朗，头部厂商机遇凸显：具备安全可信可靠和全国互联能力的运营商云(移动云、电信云、沃云)有望迎来更大发展机遇，具备技术和先发优势的头部互联网厂商仍将占据重要位置；3、国资云进一步带动云计算全产业链需求：云计算全产业链均受益，服务器、路由器、交换机、存储、载板等设备及上游环节都将加速发展。行业前瞻：2021世界数字经济大会暨第十一届智慧城市与智能经济博览会（2021.9.10）重点推荐：中兴通讯、中国联通、朗新科技、兴森科技、英维克、美格智能、紫光股份、威胜信息建议关注：运营商：中国电信（已覆盖）、中国移动、中国联通（已覆盖）；5G主设备：中兴通讯（已覆盖）、烽火通信（已覆盖）、海能达（已覆盖）；服务器/路由器/交换机：紫光股份、星网锐捷、浪潮信息；智慧能源：威胜信息（已覆盖）、朗新科技、科创新源、英维克（已覆盖）、科信技术、恒华科技、佳力图（已覆盖）；光模块：天孚通信（已覆盖）、