华安证券：新能源行业周报：下半年建议关注涨价行情和政策利好板块

主要观点：本周个股表现分化，下半年建议关注涨价行情本周板块个股表现分化，中报业绩较好的个股整体表现较好。其中组件二季度盈利情况好于预期，根据我们测算，晶澳科技一/二季度组件单位净利约为0.011/0.078元/W，天合光能一/二季度组件单位净利约为0.040/0.059元/W。二季度整体硅料/硅片/电池/组件价格环比分别上涨76.5%/28.4%/7.9%/3.5%，对于组件厂商，原材料价格压力较大，龙头企业盈利表现超预期。下半年需求持续向好，部分环节供给仍然偏紧，建议关注产品涨价行情。从供给来看，胶膜和玻璃涨价概率较大。从涨价幅度来看，玻璃价格目前在历史底部，上涨空间较大。胶膜由于供给紧缺、原材料价格上涨，下半年价格可能上涨。硅料下半年供给继续偏紧，预计价格将维持高位。储能+整县推进持续推进，政策是主旋律之一随着整县推进陆续审批，预计下半年将有第一批项目将在年内并网。同时储能政策有望持续推进，储能行业有望在明年迎来爆发式增长，下半年政策利好板块是投资的方向之一。根据我们测算，假设党政机关屋顶安装光伏发电占总面积比例不低于50%，学校、医院、村委等公共建筑屋顶不低于40%，工商业屋顶低