德邦证券：药明康德（603259）-海外业务增长迅速，一体化赋能平台优势凸显

药明康德(603259)投资要点事件：公司发布2023年三季报：23Q1-3实现营收295.41亿元，同比增长4.04%，归母净利润80.76亿元，同比增长9.47%，扣非净利润77.09亿元，同比增长23.70%。Q3业绩符合预期，细胞及基因疗法CDMO及测试业务增速较快：23Q1-3实现营收295.41亿元，同比增长4.04%，归母净利润80.76亿元，同比增长9.47%，扣非净利润77.09亿元，同比增长23.70%。单看Q3，公司实现营业收入106.70亿元，同比增长0.30%，归母净利润27.63亿元，同比增长0.77%，扣非净利润29.48亿元，同比增长23.76%。分业务看，23Q1-3化学业务营收212.41亿元（同比+2.0%），测试业务营收48.54亿元（同比+16.2%），生物学业务营收18.95亿元（同比+6.5%），细胞及基因疗法CTDMO业务营收10.28亿元（同比+11.6%），国内新药研发服务部营收4.91亿元（同比-26.9%），其他业务营收0.31亿元（同比+12.3%）。海外业务持续增长，全球化战略布局赋能公司发展：2023Q1-3公司来自美国客户