国海证券:双环传动(002472)-2024年一季报点评:2024年Q1归母净利润同比+29%,机器人减速机产品矩阵持续完善
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双环传动(002472)
事件:
2024年4月29日,双环传动发布2024年一季报:2024年Q1公司实现营收20.75亿元,同比+15.8%;归母净利润2.21亿元,同比+29.4%;扣非后归母净利润2.1亿元,同比+34.9%。
投资要点:
2024年Q1归母净利润同比+29%,环比基本持平。2024年Q1公司实现营收20.75亿元,同比+15.8%,归母净利润2.21亿元,同比+29.4%,环比-2.5%。2024年Q1归母净利润同比增速快于营收增速,主要系公司盈利能力有所提升:2024年Q1毛利率22.65%,同比+1.88pct;2024Q1期间费用率9.9%,同比-0.61pct,其中财务费用率同比-0.81pct,主要系银行借款利息支出减少及汇兑损失减少所致。
机器人减速机产品矩阵持续完善,国产替代未来可期。公司子公司环动科技主要从事机器人精密减速机的生产和销售,其凭借自身强大的研发能力和批量交付能力,在国内RV减速机的市场占有率持续提升。此外公司继续不断地丰富和完善其减速机产品系列,优化性能和设计创新,利用RV减速机产品的技术和市场协同效应,环动科技的谐波减速机产品已
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