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国盛证券:电气设备行业周报:鼓励发电企业自建储能,国内7月新能源车/电池产销两旺.pdf |
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核心推荐组合:星云股份、中环股份、天华超净、明阳智能、宁德时代、璞泰来、捷佳伟创、迈为股份、隆基股份、天顺风能、阳光电源、天合光能、国轩高科、亿纬锂能、固德威、锦浪科技、晶澳科技、国轩高科、汇川技术、当升科技、恩捷股份、福斯特、东方日升新能源发电:光伏:整县推进试点方案逐步落地,有望进一步推动国内分布式装机快速增长;下游需求向好,光伏产业链价格有所回升;华润电力12GW异质结项目开工,或将拉开异质结大规模扩产序幕。根据光伏们报道,已有五省公布首批屋顶光伏整县推进试点情况,批复项目规模约20.8GW,随着试点项目落地,有望开启分布式屋顶光伏项目建设潮。本周,下游需求持续向好,光伏产业链价格均有反弹,其中硅料价格结束5连降,小幅上涨1.5~2元/kg;硅片环节,根据中环最新报价,普遍涨幅在6-10%;电池片环节,根据通威最新报价,涨幅在2~3.7%。华润电力12GW异质结项目开工,一期项目预计在一年内投产,或将拉开异质结大规模扩产序幕。据CPIA预测,全年国内新增装机将超55GW,在下半年需求高景气的背景下,预计光伏产业链价格仍将维持高位。推荐关注多晶硅料和电池片龙头通威股份;组件龙头隆基
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