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民生证券:蓝思科技(300433)-深度报告:玻璃盖板龙头的新成长周期.pdf |
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蓝思科技(300433)
蓝思科技:打造电子行业精密制造平台型企业。作为消费电子玻璃盖板龙头,公司消费电子业务垂直整合,纵向以组装业务为抓手,拓展上游玻璃、金属结构件及模组产品,横向拓展新能源等领域。公司以技术创新为核心驱动力,主营业务持续改善,消费电子基本盘业务稳健增长,2023年智能手机与电脑类业务实现营收449.01亿元,YOY+17.50%,占比82.40%;新能源汽车及智能座舱类实现营业收入49.98亿元,YOY+39.47%,开拓长期成长空间。
消费电子:玻璃+金属+组装,迈入新成长周期。全球智能手机市场呈现复苏态势,玻璃盖板工艺和价值量持续提升。公司掌握玻璃盖板核心技术,玻璃盖板在国内占据主导地位,与苹果、三星、小米等国内外知名品牌深度合作。
公司消费电子基本盘持续开疆拓土,横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料以及触控传感器项目,纵向拓展下游组装业务,良率已超过行业平均水平,得到客户高度认可,取得良好盈利表现,同时拓展上游材料,实现主要辅料辅具内部高比例自供与配套。2020年8月,公司以现金约93亿元人民币收购可胜泰州和可利泰州并于2021年成立蓝思精密(泰州)有限公司,切入大客
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