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中银证券:久远银海(002777)-政府加码投入,医社保与信创双驱动.pdf |
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久远银海(002777)政策催化与业绩、订单等经营数据反映高增长空间持续,目前估值偏低,未反映行业和公司景气度,维持买入评级。支撑评级的要点中央会议重视医疗、信创等投入,多方面利好基本面。近期召开的中央经济工作会议提出重点任务,包括提高医疗和保险等领域的公共服务支出效率、加强产业链自主可控能力等。一方面公司立足的医保与社保建设项目预计将继续加码,另一方面公司近期加入国家信创人才标准编委会等组织,是国产行业软件重要的参与厂商。按官方公众号消息,公司建立了自主可控工程实验室,并与国产CPU和基础软件生态厂商和云厂商进行深度合作。政策带动下,后续发展空间广阔。股票激励彰显信心,助力公司长期稳定发展。11月18日,公司公告新一期股权激励计划,拟向132人(占员工4%)授予总股本1%股票。业绩考核目标为2021~2023年净利润和营收较2019年的增长率分别不低于31%、47.5%、65%和38%、58%、78%。本次激励覆盖较为充分,目标增长幅度较高,有助于调动员工积极性并体现对经营成效有信心。三季报业绩高增长,医保社保双驱动。三季报显示,Q3单季实现营收1.9亿元(+21.3%),净利润3,
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