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国信证券:中孚实业(600595)-电解铝外销量翻倍,中孚铝业完成并表.pdf |
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中孚实业(600595)
核心观点
公司2023年业绩同比+10.4%,完成《重整计划》业绩承诺。公司2023年实现营收187.93亿元(+7.29%),归母净利润11.59亿元(+10.40%),扣非归母净利润9.66亿元(-1.94%)。其中单四季度实现营收51.50亿元(同比+43.56%,环比+3.87%),归母净利润3.65亿元(同比+452.53%,环比-3.75%),扣非归母净利润2.10亿元(同比+248.01%,环比-40.82%)。2021-2023年,公司归母净利润分别为6.56/10.50/11.59亿元,合计28.65亿元,完成了三年归母净利润合计不低于28亿元的业绩承诺。
2023年扣非归母净利润略有下滑,主要受加工板块拖累。2023年公司的非经常性损益项目主要包括广元子公司收到的合计2.6亿元的政府补助。2022年8月,公司位于广元的部分电解铝产能因电力紧张而停产,并于2023年3月恢复正常生产,因此23年电解铝产量比22年增加10万吨左右,但公司整体的扣非归母净利润仍同比略有下滑,原因是疫情放开后铝加工产品的出口受到影响,全年销量合计50万吨,同比下滑2
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