东吴证券：计算机应用行业：政策推动，工业软件行业关注度显著提升

投资要点行情回顾：上周（8.2-8.6）计算机行业(中信)指数上涨2.00%，沪深300指数上涨2.29%，创业板指数上涨1.47%。板块配置上我们继续推荐拐点较大，业绩持续兑现的信创方向。今年因财政压力、七一党庆，信创党政招标推后，我们预计放量招标或在8月底之前来临；行业信创越接近11月越热烈。今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上，事件驱动相关公司股价继续反弹。个股上，中间件环节我们首推东方通，以金额为口径，公司在2020年党政信创市场市占率超过70%，今年行业信创市占率有望超过70%，由此形成中间件一家独大的竞争格局，更加受益于信创市场的快速增长；同时引入中移资本成为公司第二大股东，预计合作金额远超市场预期；携手阿里云打造云生态，不仅打开了面向互联网大厂的市场，同时也打消了市场对未来云厂商自研中间件的担忧。我们预计东方通2021年业绩大幅增长，看好东方通作为中间件行业龙头的发展前景和业绩弹性，关注定增推进和放量招标的投资机会。CPU环节我们首推中国长城，我们了解到当前飞腾运作正常，考虑订单量和备货因素，全年出货预计超400万片，收