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国金证券:兆易创新(603986)-二季度业绩超预期,看好下半年迎来经营拐点.pdf |
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兆易创新(603986)业绩简评7月13日公司发布2023年半年度业绩预告,公司预计2023年上半年实现归母净利润约3.40亿元,同比下滑77.73%;实现扣非归母净利润约2.79亿元,同比下滑80.99%。其中,公司二季度实现归母净利润约1.90亿元,同比下滑77.42%,但环比增长26.55%;实现扣非归母净利润1.49亿元,同比下滑81.69%,但环比增长14.49%,公司二季度经营情况超预期。经营分析半导体下行周期叠加终端市场需求低迷导致公司短期业绩承压。较去年同期相比,存储逐步进入下行周期,市场竞争不断加剧,公司面临的经营环境大幅度恶化。公司上半年净利润大幅度下滑主要归因于:消费电子市场需求萎靡,同时工业市场需求不及预期,综合来看公司所面向的下游市场需求下滑明显,导致产品销售价格不断下降,公司的营收和毛利率承压,较去年同期均有所下降。工规和车规新品持续布局,下半年有望迎来经营拐点。1)公司已成长为全球排名第三的NORFlash公司,工艺节点已顺利转换到55nm,车规级产品累计出货量达1亿颗,128Mb~2Gb中大容量产品比重以及工业和汽车用NORFlash比重持续提升。2)D
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