国金证券：信息技术产业行业研究：Open AI文生视频Sora惊艳亮相，看好Ai受益产业链

投资逻辑 电子板块：Ai大模型持续升级，继续看好Ai受益产业链。OpenAI推出了创新视频生成模型Sora，能够将简短的文本描述转化为最长达一分钟的精细、高清视频片段。OpenAI引入了DALL-E3“扩散模型”的技术，与Transformer的神经网络相结合，能够将一堆随机分布的像素点转化为清晰的图片。谷歌宣布推出全新的Gemini1.5AI模型，可以一次性处理大量信息，包括1小时的视频、11小时的音频、超过3万行代码的代码库或超过70万字的文字。预测OpenAI视频生成模型Sora及Gemini1.5AI模型对AI芯片的需求大幅提升，OPENAICEOSamAltman计划募集七万亿美元资金，计划颠覆Ai芯片和芯片制造。Ai大模型不断升级，Ai芯片、HBM芯片、Ai服务器、光模块/光芯片及交换机等相关产业链持续受益，看好重点受益产业链。半导体需求在逐渐回暖，根据SIA数据，2023年12月的销售额为486亿美元，环比增长1.5%，同比增长11.6%。韩国2024年1月半导体出口额为94.1亿美元，同比大增53%，其中，存储芯片出口额（52.7亿美元）同比增加90.5%。台积电202