国金证券：电力设备与新能源行业研究行业周报：美国电车发力追赶中欧，硅料2022瓶颈确定性提升

新能源：新能源发电项目启动月度监管；整县开发提升装机增长确定性；2022年硅料瓶颈环节进一步明确；维持光伏板块整体推荐，继续重点关注攻守兼备的硅料环节、辅材/设备优质差异化二线公司、2022年供应紧张的胶膜原材料。8月5日能源局下发文件，要求“建立可再生能源发电项目开发建设按月调度机制”，各省级能源主管部门、各主要中央发电企业应从8月15日起每月上报各类可再生能源发电项目的核准、开工、在建、并网规模。我们认为，该措施将在一定程度上有助于能源主管部门及产业自身，对全年装机规模及需求释放节奏形成较为稳定的预期，并有助于产业链价格的稳定。预计未来该月度监测数据也将成为市场重点关注的信息，并对中短期市场预期和股价波动产生影响。据光伏们报道，预计分布式光伏整县试点申报或将超400县，总规模预计超过100GW。我们此前提到，由于我国中短期新能源装机规模主要由全国及各省的“非水可再生能源电力消纳责任权重”确定，整县开发政策虽未必额外增加装机需求，但显然有助于提高未来新增装机的确定性，并可能在一定程度上提升屋顶分布式项目占未来新增装机的比例。与电力央企有良好战略合作关系的头部组件&逆变器企业、开发经验