民生证券：计算机周报：政治局会议定方向，建议关注工业软件与信创

本周随笔·政治局会议定方向，建议关注工业软件与信创政治局会议定方向，产业数字化与自主可控景气度可期。7月30日中央政治局会议召开，分析当前经济形势和经济工作，对于科技和计算机领域，本次会议着重提及了“卡脖子”难题，强调了科技创新和产业链供应链安全的重要性，同时强调了发展“专精特新”中小企业。回顾今年4月30日政治局会议，强调了发展工业互联网，加快实现产业数字化。今年两次重磅会议为计算机领域发展定下了重要方向。信创：党政先行金融接力，市场天花板进一步打开。展望2021年，金融行业有望实现接力，实现信创从试点到规模化招标的落地。目前金融信创以银行为主，我国银行机构合计拥有约4600家，业务系统庞大且对产品技术要求较高，过去基本由IBM占据主要市场。预计金融信创路径将从外围系统（OA、邮件）到核心系统持续替换，为信创行业打开广阔的市场空间。工业软件：产业信息化与自主可控共振，有望维持高速增长。产业信息化链条较长，从微观工具类软件（如CAD、EDA等）到中观企业信息化（如MES、PLM、ERP等）再到宏观的工业互联网平台，均有望在政策支持下受益。从主要工业软件上市公司表现看，20年客服疫情的巨