上海证券：计算机行业周报：持续重视信创、数据要素

市场回顾过去一周（8.14-8.18）上证综指下跌1.80%，创业板指下跌3.11%，沪深300指数下跌2.58%，计算机（申万）指数下跌4.26%，跑输上证综指2.46pct，跑输创业板指1.15pct，跑输沪深300指数1.68pct，位列全行业第30名。周观点上周我们提出，计算机板块连续调整的主要原因是市场对计算机整体中报业绩的担忧，板块震荡期重点关注信创、数据要素。我们认为，8月底中报披露结束后，新一轮计算机行情有望展开，建议左侧布局，AI蓄势静待变局，英伟达业绩会有望成为AI行情的风向标，近期信创、数据要素相关催化密集，需要持续重点关注。信创大单频出，行业信创加速落地。根据C114通信网，8月16日中国联通公示了2023-2025年国际服务器集采项目中标段2：通用服务器-国产芯片的集采结果；该服务器集采项目包括通用服务器（Intel芯片、国产芯片、海光芯片、鲲鹏芯片）以及算力服务器（NVIDIA芯片-PCIE、NVIDIA芯片-SXM等）。截止目前，中国联通方面仅公示了标段2的中标结果，从公示结果看，国产CPU芯片占了3个标段（共10个标段）。根据亿欧智库，中国移动2021-