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国联证券:歌尔股份(002241)-三季度业绩超预期,高速成长再创辉煌

发布者:wx****d3
2020-10-27
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半导体 国联证券
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国联证券:歌尔股份(002241)-三季度业绩超预期,高速成长再创辉煌.pdf
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歌尔股份(002241)事件:公司10月22日发布三季报,前三季度净利润20.16亿元,同比增长104.71%;单季净利12.36亿元,同比增长167.92%。同时公司发布全年业绩预告,预计全年净利润27.5-28.8亿元,同比增长115-125%。三季度业绩再超预期,TWS高景气持续公司三季度毛利率/净利率同比上升0.53%/2.08%,主因为TWS耳机和VR智能硬件出货量大幅增长。公司目前产能利用饱满。2020年7月投产的AirPodsPro产线产能与良率爬坡明显优于预期。根据Countpoint预测,2020年TWS耳机出货量达2.3亿只,同比上升78.29%,AirPods出货8200万只,同比34.43%。从预售情况看,苹果iphone12有望成为又一爆款手机,新机上线带动新一轮iphone产业链高景气,此次新机取消配套耳机有望推动AirPods需求进一步增长,公司作为AirPods主力供应商有望深度受益产业高景气。公司三季度存货增长26.96亿元,彰显公司对四季度乐观预判。TWS耳机/可穿戴设备/AR/VR多产品布局,短中长期布局清晰“零件+成品”发展战略下,积极布局TWS

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