华鑫证券：计算机行业周报：AI浪潮持续升温，重视算力与数据要素机遇

投资要点 AI浪潮持续升温，助推算力需求高景气 2024年2月16日，OpenAI发布文生视频模型Sora，具有行业里程碑意义。相较于文本和图片，视频模型的训练和推理在数据量复杂度等方面有较大提高，或将提升算力需求。我国加快AI发展步伐。2月19日，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。随着全球AI热潮持续升级，将推动算力需求高景气。2月27日消息，美国商务部长吉娜？雷蒙多（GinaRaimondo）昨日（2月26日）在华盛顿战略与国际研究中心发表演讲，宣布加大对原材料供应到封装的完整生产线补贴，计划2030年让美国制造的芯片出货量占比达到全球20%。此外，根据《科创板日报》消息，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。H20的优势在于合规以及迁移成本较低，从一定程度能缓解国内高端算力短缺问题，从而带动AI服务器、算力租赁等产业链环节景气度提升。但从长远看，算力国产化仍然是大趋势，持续看好国产芯片、服务器产业链各