新时代证券：《周观点》系列：电子周报：三季度继续供不应求，持续看好半导体投资价值

上周回顾7月26日-7月30日当周，电子行业上涨1.81%，位列第三位。细分行业总体为上升状态，其中半导体材料和印制电路板涨幅最高。主要观点消费电子：各大手机厂商陆续开始发布旗舰机，华为P50已实现大面积的国产化替代。7月28日，IDC报告显示，2021Q2中国智能手机市场出货量约7810万台，同比下降11.0%。2021H1国内整体市场出货量1.64亿台，同比增幅6.5%。华为旗舰新品发布会正式发布HUAWEIP50与P50Pro两款新机种，这是华为首款预先搭载鸿蒙(HarmonyOS2)的手机，华为P50已经实现了大面积的国产化替代。苹果拟定于今年九月公布的新一代iPhone，届时新机带来的各种创新有望带来新一轮更新换代需求，目前苹果产业链已经进入了备货周期。我们认为目前已经进入消费电子旺季，国产手机厂商陆续发布旗舰机，2021Q3手机出货量有望实现探底回升，建议持续关注小米集团和传音控股，同时关注歌尔股份等。半导体：MOSFET厂商预计Q4再次提价，半导体公司下半年业绩确定性和成长性进一步凸显，国产替代迎来高速发展期。华润微、扬杰科技和新洁能等中国MOSFET厂商预计将在2021