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华安证券:圣邦股份(300661)-业绩拐点已现,积极推出新品不断增强竞争力

发布者:wx****c5
2024-06-07
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半导体 华安证券
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圣邦股份(300661) 事件 公司发布2023年年报,2023年实现收入26.16亿元,YoY-17.94%;毛利率49.60%,同比下降9.38pct;归母净利润2.81亿元,YoY-67.86%。其中,23Q4收入7.35亿元,YoY-5.25%,QoQ+0.25%;毛利率47.22%,环比下降1.79pct;归母净利润1.39亿元,YoY+12.87%,QoQ+164.70%。 公司发布24Q1财报,一季度实现收入7.29亿元,YoY+42.03%,QoQ-0.75%;毛利率52.49%,环比提升5.27pct;归母净利润0.54亿元,QoQ-60.80%,YoY+80.04%。 淡季不淡,行业最差时刻已经过去 公司Q1收入7.29亿,YoY+42.03%,QoQ基本持平(-0.75%),而全球模拟龙头TIQ1模拟收入环比下降9.10%,同比下降13.77%,所有下游均负增长,可见国内模拟芯片行业已走出独立景气。展望Q2及全年下游,预计手机回暖将延续到2-3季度,泛工业领域库存去化接近尾声。 从工业领域我们看到高端产品突破对毛利率的提升 从22Q4开始,模拟行业周期下行,下游客

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