国联证券：农林牧渔：24Q2行业持仓环比微降，关注生猪养殖及水产链

24Q2农林牧渔行业基金配置小幅回落。 2024Q2农林牧渔行业关注度环比小幅回落，具体数据来看，2024Q2基金重仓农林牧渔行业比例为1.55%，环比-0.09pcts；行业超配比例为0.25%，环比-0.02pcts。 养殖板块仍为主要配置方向，其次为饲料板块。 猪价自5月中旬起快速上涨，但市场对价格上涨的持续性有所担忧。在此背景下，养殖板块基金重仓比例/超配比例环比小幅下降，2024Q2基金重仓比例为1.06%，环比-0.02pcts；超配比例0.42%，环比-0.03pcts。受水产价格回升、畜禽养殖整体盈利影响，饲料板块基金重仓比例/超配比例环比小幅上升，2024Q2基金重仓比例为0.41%，环比+0.05pcts；超配比例0.20%，环比+0.05pcts。 动保及种植行业仍处低配状态。 非洲猪瘟疫苗推进进程不及预期，下游禽畜存栏偏低导致动保企业销售承压，在此背景下动保板块基金重仓比例/超配比例偏低且环比下降，2024Q2基金重仓比例为0.01%，环比-0.03pcts；超配比例-0.06%，环比-0.02pcts。受粮价下行以及转基因商业化推广进程略低于市场预期等因素影响