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国信证券:金钟股份(301133)-新产品规模效应叠加海运费回落利好,2023年归母净利润同比增长74%.pdf |
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金钟股份(301133)
核心观点
公司24Q1归母净利润同比增长54%。公司24Q1收入2.67亿元,同比+35%,环比-5%;归母净利润0.27亿元,同比+54%,环比-7%。2023全年实现营收9.26亿元,同比+27%;实现归母净利润0.91亿元(业绩预告0.86-0.98亿元),同比+74%;受益于全球汽车市场回暖及客户订单持续放量,公司业务保持稳健增长。同时新产品低风阻轮毂大盘持续放量体现规模效应,叠加原材料价格下降及海运费大幅回落,公司盈利能力快速提升。24Q1公司销售毛利率25.77%,同比+0.34pct;归母净利率10.11%,同比+0.98pct。24Q1期间费用率同比下降0.71pct。2023年全年,公司销售毛利率为25.49%,同比+5.93pct,归母净利率为9.83%,同比+2.69pct。
传统中心盖向低风阻轮毂盖或轮毂镶件演进,行业升级趋势明显。公司核心业务为低风阻轮毂盖、传统中心盖、常规大尺寸轮毂盖及轮毂镶件(配传统中心盖和常规大尺寸轮毂盖)。行业具备显著成长性:1)低风阻轮毂盖供新能源车,增大覆盖面积减少风阻,提升近5%续航里程。Model3、唐
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