民生证券：计算机周报：领军企业中报表现亮眼，看好高端制造等高景气细分

本周随笔·领军企业中报表现亮眼，看好高端制造等高景气细分目前已公布业绩公司2021H1业绩整体增速68%。截止到2021年7月31日，计算机行业（中信行业分类，下同）已经有90家公司披露中报业绩或预告。1）90家公司上半年整体业绩105.72亿元，同比增速68%。2）从单季度业绩看，90家公司2021Q2整体业绩增速22%。3）各细分领域龙头表现较好，或在一定程度佐证细分领域景气度计算机行业中报业绩整体回暖有望。1）1－5月国内软件业完成软件业务收入33893亿元，同比增长22.6%，近两年复合增长率为13.0%；利润总额3836亿元，同比增长18.3%，近两年复合增长率为8.2%。2）云计算、人工智能、工业软件等细分领域景气度有望延续。3）从行业合同负债变化看，计算机行业2021Q1整体合同负债较2020年末环比增长5%；从环比增速分布来看，58%的公司实现环比正增长。我们看好下半年智能制造相关细分领域。1）从工业企业利润看，2021年以来工业企业利润增速明显提升，工业企业利润高增有利于增加IT开支。2）从工业机器人产量看，2021年以来增速持续提升，6月单月增速达到75%，说明智能