国信证券：电子行业周报：华为三折叠新机亮相，晶圆代工稼动率持续上行

核心观点 华为三折叠新机亮相，晶圆代工稼动率持续上行。过去一周上证下跌1.48%，电子下跌3.81%，子行业中其他电子下跌5.14%，光学光电子下跌2.71%。同期恒生科技、费城半导体、台湾资讯科技上涨1.51%、2.21%、1.20%。近期，受美股AI产业链下跌带动，A股电子板块回调明显，而电子多个细分方向的中报业绩仍呈现明显提速的景气上行态势，行业在近2年的下行周期里完成了较为充分的去库存和供给侧出清，如今在AI算力需求的边际拉动下、在新一轮终端AI化的创新预期中，行业正迎来具备较强持续性的上行周期，这一预期由上周中芯、华虹的稼动率和毛利率指引得以强化。中报业绩期内建议关注基于自身品类、应用领域拓张而实现业绩强劲增长的个股机遇，以及受益华为三折叠、苹果AI终端等新品发布催化的产业链标的。继续重点推荐：顺络电子、立讯精密、东睦股份、传音控股、蓝思科技、长电科技、水晶光电、恒玄科技、韦尔股份、澜起科技、新洁能。 华为三折屏手机曝光，有望在今年下半年发布。据OLEDindustry消息，8月9日华为第一款三折屏手机被曝光。此前，京东方曾表示公司已自主研发整机结构的三折OLED整机终端，2