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民生证券:宝钢股份(600019)-2024年三季报点评:Q3业绩承压,重点项目持续推进.pdf |
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宝钢股份(600019)
事件描述:公司发布2024年三季报。2024Q1-Q3,公司实现营收2428.56亿元,同比减少4.9%;归母净利润58.82亿元,同比减少29.6%;扣非归母净利54.88亿元,同比减少25.8%。2024Q3,公司实现营收796.05亿元,同比减少6.5%、环比减少3.4%;归母净利润13.38亿元,同比减少64.8%、环比减少48.9%;扣非归母净利12.53亿元,同比减少65.4%、环比减少52.9%。
点评:销量与毛利率同比下滑
①量:销量同比下滑。2024Q1-Q3,公司钢铁销量3850万吨,同比下滑1.21%;Q3,钢铁销量1299万吨,同比下滑3.13%,环比持平。
②价:毛利率同比下滑。2024Q1-Q3,公司产品均价为4573元/吨,同比下滑5.58%。2024Q1-Q3,公司毛利率为5.26%,同比下滑0.90pct;Q3毛利率为4.30%,同比下滑3.99pct,环比下滑2.02pct。
未来核心看点:Q3业绩承压,重点项目持续推进
①产品结构持续优化。2024Q1-Q3,公司实现“1+1+N”产品销量2255万吨,增加223万吨;积极
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