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华安证券:德昌股份2024Q2点评:主要品类均双位数高增.pdf |
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德昌股份(605555)
主要观点:
公司发布2024H1业绩报告:
Q2:收入10.38亿元(+33.42%),归母净利润1.22亿元(-5.80%);扣非归母净利润1.14亿元(-9.41%);
H1:收入18.62亿元(+38.77%),归母净利润2.07亿元(+20.78%);扣非归母净利润1.95亿元(+17.43%)。
H1剔除汇兑收益净利润1.89亿,同比+44.00%,我们预计Q2剔除汇兑收益净利润约1.1亿,同比+50%+。Q2收入利润均实现较高增长。
收入分析:H1各品类均双位数高增
公司三类主要品类H1皆实现双位数高增:H1吸尘器代工/小家电/汽车零部件业务分别为9.67/6.77/1.48亿,同比+26.02%/+56.48%/+68.88%。分品类来看:
吸尘器代工业务加速发展:去库基本结束,去年底扩充Shark客户,H1增速加速(23H1同比-12.04%);
小家电业务高增:公司多品类发展策略显现成效,除环境家居和个人护理小家电,公司亦在酝酿厨电业务,洗碗机开始逐步量产,支撑未来业绩增长;
汽零业务进入收获期:H1新增定点项目7项,公司不断拓展客户并推动上
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