德邦证券：电子周观点：半导体设备三大逻辑共振，关注AI视觉产业链

重视半导体设备的三大逻辑。半导体设备有望受到三大逻辑推动：1）中国晶圆代工厂以及存储厂的全球份额仍低，远期产能提升空间大。22Q4，中芯和华虹的全球营收份额为7.3%，分列全球第五和第六；DRAM和NANDFlash存储市场中，中国厂商份额则更低。2）半导体设备市场预计在24年迎来复苏。经历22-23年半导体周期下行，SEMI预计24年全球半导体设备支出同比增长21%，迎来复苏。3）国产化份额加速提升。美国BIS于22年10月限制美国设备厂商出货先进制程设备给中国晶圆厂，而日本政府拟限制23项半导体设备出口。海外贸易限制将加速国产设备份额提升。精测电子4月14日公告，公司控股子公司精测半导体与客户签订两份销售合同，总交易金额合计1.2亿元。继22年11月，精测半导体签订3.4亿元合同后，公司量测设备继续斩获订单，显示公司量测设备产品逐步成熟。IC设计望迎复苏，关注存储和模拟龙头。近期联发科CEO表示已看到“电视及Wifi需求的微幅回暖”，而华硕、宏碁等PC大厂3月营收环比也大幅增长，各终端有复苏迹象。根据正能量电子网数据，部分TI通用模拟和车规模拟料号价格环比有上涨；ADI隔离产品价格