开源证券：中望软件（688083）-公司信息更新报告：Q2业绩表现亮眼，下半年更值期待

中望软件(688083)国内CAX领域龙头，维持“买入”评级公司是国内CAX领域工业软件龙头，考虑到公司持续加强研发投入，深化业务布局，我们下调原有盈利预测，预计2023-2025年归母净利润为1.20、2.02、2.96亿元（原值为1.91、2.50、3.30亿元），EPS为0.99、1.67、2.44元/股（原值为2.21、2.89、3.81元/股），当前股价对应PE为147.4、87.5、59.8倍。我们看好公司在CAX领域具有深厚技术壁垒和客户积淀，有望长期受益国产替代机遇，维持“买入”评级。事件：公司发布2023年中报，二季度业绩表现亮眼2023年上半年，公司实现营业收入2.76亿元，同比增长41.97%；归母净利润-0.01亿元，亏损同比收窄。单二季度，公司实现收入1.60亿元，同比增长48.32%，较一季度收入增速34.02%显著提升；实现归母净利润0.16亿元，扭亏为盈。境内商业市场收入快速增长，KA客户+区域下沉布局成效初显上半年公司境内商业市场收入实现1.56亿元，同比增长30.89%，行业大客户深度服务加区域市场覆盖下沉的业务布局成效初显。一方面公司继续加大对中小