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民生证券:中国中免(601888)-2023年中报业绩快报点评:Q2归母净利润同比增13.75%,毛利率环比改善.pdf |
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中国中免(601888)事件:公司发布23H1业绩快报,业绩符合预期。23H1公司营业收入为358.58亿元,同比增长29.68%;归母净利润为38.64亿元,同比减少1.87%;扣非归母净利润为38.53亿元,同比减少1.90%;经测算,单Q2实现营业收入150.89亿元,同比增长38.83%,归母净利润为15.63亿元,同比增长13.75%;扣非归母净利润为15.57亿元,同比增长13.74%。我们认为公司营业收入增长是受益于国内旅游市场逐步恢复向好,公司紧抓机遇,不断优化产品供给,带动销售收入尤其是线下销售持续增长,归母净利润端符合预期。公司更加重视利润与规模的平衡,主营业务毛利率稳步提升。23H1公司毛利率为30.42%,较去年下半年环比提升7.81pcts,其中二季度较一季度环比提升3.67pcts,同比下降3.56pcts;归母净利润率为10.78%,环比提升6.70pcts,同比下降5.55pcts。单Q2公司毛利率为32.67%,环比提升3.67pcts,同比下下降1.28pcts;归母净利润率为10.36%,环比降低0.72pcts,同比下降4.34pcts。当前海南
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