东吴证券：计算机应用行业：滴滴出行App下架，再次印证网络安全与信创逻辑

投资要点行情回顾：上周（7.5-7.9）计算机行业(中信)指数上涨1.72%，沪深300指数下跌0.23%，创业板指数上涨2.26%。滴滴下架事件，引发市场对掌握超过100万用户个人信息的运营者后续采购活动是否偏向国产化、数据处理是否更侧重网络安全的关注。行业领域的重要网络和信息系统运营者在采购网络产品和服务时，运营者应通过采购文件、协议等要求产品和服务提供者配合网络安全审查，包括承诺不利用提供产品和服务的便利条件非法获取用户数据、非法控制和操纵用户设备，无正当理由不中断产品供应或必要的技术支持服务等，将更加坚定国家对基础IT领域信息创新的决心和投入。另一方面数据处理将驱动网络安全合规性需求继续释放，推动网安行业景气持续提升。今年因财政压力、七一党庆，信创党政招标推后，经过调研我们预计，放量招标或在8月底之前来临；行业信创越到11月越热烈。今年招标体量较大，且去年有部分收入延迟到今年确认，因此今年相关企业的收入有望达到翻倍以上，事件驱动相关公司股价继续反弹。板块上，我们继续首推基本面拐点较大、业绩持续兑现的信创方向，推荐东方通、中国长城、中国软件、神州数码、太极股份，关注中望软件、诚迈