民生证券：电子周报：Q2业绩确定高增，展望Q3景气有望持续

上周半导体板块持续上涨大上周（2021/6/28~2021/7/2）半导体指数持续上涨，涨幅0.23%。分子板块看，设计+4.5%、制造-1.3%、封测+4.3%、材料+7.1%、设备+15%、功率半导体+9.0%。上周费城半导体指数持续上涨，涨幅为1.13%，2021/1/1-2021/7/9涨幅为17.27%。台湾半导体指数本周下跌0.55%，2021/1/1-2021/7/9涨幅为14.28%。2021年5月我国集成电路进口额为2168亿元，同增16%；其中设备127亿元，+79%；处理器及控制器1002亿元，+9%；存储器610亿元，+16%；放大器74亿元，+42%。2021年1-5月，上述进口数据均同比双位数增长，反应国内需求高景气度。半导体产品交货周期仍在拉长、价格仍在上涨，缺货潮未见缓解迹象目前各类芯片交货周期普遍在12个周以上，且有继续延长的趋势，同时价格也呈现出普涨趋势。我们对比了各类产品1Q19、1Q20、1Q21的交货周期，其中模拟芯片正常交货周期在12-20周，目前为12-52周；电源类芯片正常交货周期在8-12周，目前为8-14周；连接类芯片正常交货周期在1