开源证券：建筑材料行业周报：楼市成交渐暖和以旧换新拉动，建材预期持续改善

楼市成交渐暖和以旧换新拉动，建材预期持续改善 楼市新政效果持续显现，各个城市的成交量均有上涨。据中指研究院数据，5月28日至6月9日，广州市新房日均网签量194套，上涨达53%。深圳市5月17日至6月16日，一手住宅备案成交2310套，二手房备案成交4041套，比2024年前5个月的月均水平分别高出25.4%和17.3%。6月20日，大湾区城市，广州、深圳、珠海、佛山、惠州、东莞、中山、江门、肇庆及香港、澳门的房地产行业协会共同签署《湾区城市房地产市场联动合作框架协议》，以深中通道为纽带，打造便捷互通生活圈，目前大湾区已有9座城市实施住房“以旧换新”政策，涉及近400个房地产项目。消费建材板块推荐：东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比高），三棵树，坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，收购嘉宝莉扩张涂料板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求，到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%