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信达证券:冰轮环境(000811)-深度报告:工商业制冷龙头,迸发活力更进一步.pdf |
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冰轮环境(000811)
本期内容提要:
工商业制冷龙头,三次国企股份改革迸发经营活力。冰轮环境已经成为了一家多元化、国际化的综合性装备工业企业,主营业务涵盖工商制冷、中央空调和节能制热三大板块。公司在1989年、2007年和2019年经历了3次国企股份改革,2019年公司从股东层面进一步理清股权,股东冰轮投资为冰轮集团员工对冰轮环境的持股平台,更清晰、简化的持股结构有利于更加直观地绑定员工与上市公司的利益。2023年7月公司发布2023年限制性股票激励计划,覆盖了公司高管、管理骨干及核心技术(业务人员)共642人。
稳抓工商业制冷底盘,积极挖掘新业务点。冰轮环境作为我国工商制冷行业的领军企业,我们认为其长期发展的支撑点主要可以分为行业Beta和企业自身的Alpha,工业和商业制冷板块都在经历需求和政策的双重推动。从企业自身的优势来看,冰轮产品矩阵丰富,可以提供低温冷冻、中央空调、环保制热、能源化工装备、精密铸造等多品类的产品和完整解决方案;公司技术储备丰富,积极发展NH3、CO2、HC类、He、H2O等环保工质的技术应用;从项目资源角度来看,冰轮环境旗下控股子公司鲁商冰轮建筑设计有限
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