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华福证券:佩蒂股份(300673)-盈利拐点已至,24Q1大超预期.pdf |
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佩蒂股份(300673)
投资要点:
业绩拐点已至,24Q1收入同增142.37%,归母净利润同增209.56%。
公司发布业绩,23年实现营业收入14.11亿元,同减18.51%,实现毛利率19.33%,同降2.97pct,归母净利润-0.11亿元,转负。24Q1实现营收3.84亿元,同增142.37%(与22年同期相比+11.95%),实现毛利率24.36%,同增10.32pct(与22年同期相比-0.03pct),归母净利润0.42亿元,同增209.56%(与22年同期相比+46.09%)。订单修复及汇率利好,业绩表现亮眼。公司公告,将回购的459.36万股变更为注销并减少注册资本用途。
境内业务表现良好,境外业务迎来拐点
23年境内实现收入3.50亿元,同增26.95%,实现毛利率23.68%,同增0.11pct。公司通过大单品引爆品牌,并通过品类扩张的方式快速提高品牌收入和盈利水平,完成品牌从0到1的质变,当前自主品牌的竞争力持续提升。线上数据看,23年/24Q1爵宴在线上三平台分别同增64.86%/27.60%,公司口径分别同增34.17%/13.97%。今年,自有品牌将进
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