信达证券：电子行业专题研究（普通）：从计算到存储，AI催化不断升级

本期内容提要: OpenAI发布Sora2视频模型，算力和存力需求或进一步提升。10月1日，OpenAI发布了旗舰视频和音频生成模型Sora2，并推出SoraAPP。相比之前的Sora，Sora2能更加精准逼真地模拟物理世界，同时Sora2在可控性方面也实现了巨大的飞跃，能够执行跨越多个镜头的复杂指令，同时精准地保留世界状态。根据Appfigures统计数据，Sora在上线首周获得62.7万iOS下载量，超过此前ChatGPT首周情况（60.6万下载量）。Sora2生成模拟物理世界的高保真视频，对算力需求极大，数据量的激增也带动存储需求的快速增长，我们认为，Sora2作为视频模型的标杆，或将进一步提升AI基础设施对算力和存力部署的需求。 OpenAIDevDay2025召开，AI生态矩阵逐步完善。北京时间10月7日，OpenAI举办年度开发者大会DevDay2025。OpenAICEOSamAltman在开场中表示，目前已有400万名开发者使用OpenAI模型构建产品，超过8亿人每周使用ChatGPT，API每分钟处理60亿tokens。会上OpenAI发布多款产品和更新，我们看到，C