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中国银河:电子行业行业周报:消费电子产业链跟踪:MetaAR眼镜热销.pdf |
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核心观点
行情回顾:2025/10/9-10/10,消费电子(SW)指数涨幅-2.68%,本周消费电子指数延续横盘震荡走势。全年来看,消费电子板块在1月-2月上涨,4月受美国加征关税影响有较大幅度回调,7月以来逐步进入上涨趋势,8月-9月加速上涨,9/23以来处于横盘震荡状态,板块指数年初至今涨幅55%。估值方面,目前消费电子板块PE-TTM约46倍,相对电子行业其他板块仍处于低估状态。
行业重要事件梳理:1)近日,Meta首席技术官称,MetaRay-BanDisplay智能眼镜在全国各地的线下零售店几乎全部售罄,11月之前的试戴预约也几乎全部排满。2)据马克?古尔曼透露,苹果计划于2026年底发布首款无显示屏智能眼镜“AppleGlass”,并于2027年正式上市销售。3)小米合伙人卢伟冰10月2日确认,小米17系列销量已突破100万台,创下小米历代新机销售速度新纪录。4)2025年10月,谷歌正式宣布将智能家居平台核心从GoogleAssistant迁移至Gemini大模型,同步推出2K分辨率Nest摄像头新品、GoogleHomePremium付费会员服务,并预告2026年春季
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