开源证券：建筑材料行业周报：政策驱动力度持续，积极布局建材机会

“好房子”驱动产业新变革，积极布局建材机会 近日《经济日报》报道，政策与需求双轮驱动，“好房子”成为建材行业核心赛道。中国建材集团以气凝胶玻璃、碲化镉发电玻璃、石墨烯温控材料、高分子防水隔音系统等高性能新材料，同步支撑绿色新建与老旧改造，推动节能、创能、功能、智能四大材料体系升级；2022年我国新材料产业产值已突破6.8万亿，2025年有望达10万亿，AI+低碳智造重塑研发范式，水泥、玻璃、陶瓷等30个子行业向高附加值跃迁。供需共振、技术迭代、政策加码三力叠加，建材板块配置价值持续提升。消费建材板块推荐：三棵树（渠道下沉，零售扩张）、东方雨虹（防水龙头，经营结构优化）、伟星新材（经营优质，零售业务占比高）、坚朗五金；受益标的：北新建材（石膏板龙头，多元化扩张涂料、防水板块业务）等。国家发展改革委等部门印发《水泥行业节能降碳专项行动计划》要求到2025年底，水泥熟料产能控制在18亿吨左右，能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰，水泥熟料单位产品综合能耗比2020年降低3.7%，预计会加快节能降碳与能用设备的迭代更新。水泥板块受益标的：海螺水泥、华新水泥