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国联证券:振江股份(603507)-国联证券-公司季报点评-盈利持续高增,“海风+光伏”加速布局.pdf |
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振江股份(603507)事件:10月30日,振江股份发布2023年度三季报,2023年前三季度,公司实现营业收入27.17亿元,同比提升35.75%,实现归母净利润1.27亿元,同比提升110.86%,实现扣非归母净利润1.28亿元,同比提升146.03%。2023年Q3,公司实现营业收入8.62亿元,同比提升20.43%,实现归母净利润0.48亿元,同比提升135.99%,实现扣非归母净利润0.34亿元,同比提升51.91%。盈利能力同比高增公司受益于规模效益以及单位成本下降,盈利水平同比改善明显。2023年前三季度,公司毛利率达21.30%,同比+6.65pct,净利率5.02%,同比+1.61pct。公司2023Q3单季度毛利率达22.44%,同比+6.26pct,环比-0.19pct,净利率5.68%,同比+2.44pct,环比+1.55pct;单季度盈利水平略有波动,主要系原材料价格波动,以及美国光伏工厂产能利用率较低,23Q4公司盈利水平有望环比企稳回升。美国光伏工厂进展顺利,持续加码海上风电公司美国光伏支架工厂进展顺利,现阶段的商业模式以来料加工为主,23Q3已实现小批量
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